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1月9日,A股光伏板块集体上涨,据Wind统计,公元股份、瑞和股份、丰华股份、京山轻机涨停,锦浪科技、嘉寓股份涨超10%,雅博股份、爱旭股份等纷纷跟涨新利体育手机。
自去年12月底以来,光伏板块迎来了久违的上涨。过去的半个月,几只光伏设备主题ETF涨幅明显。Wind数据显示,截至1月9日收盘,光伏50ETF区间上涨7.77%,光伏ETF和光伏30ETF区间累计涨幅均超过8%。
分概念板块来看,上述时间段内,光伏产业链整体都在拉升,其中光伏逆变器概念累计上涨9.58%;BC电池、HIT电池等概念涨幅同样居前新利体育手机,均超过6%;TOPCon电池概念则紧随其后,累计上涨4.31%。
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在过去两年,从群雄逐鹿到产能“过剩”,攀至高点后光伏板块的股价一路下跌,此次探底回升,也令不少投资者开始热议光伏行业是否即将走出“寒冬”。
消息面上,2023年12月20日,国家能源局数据显示,当年前11个月国内新增光伏装机同比增长近150%,超出市场预期。此外,2023年11月光伏出口数据有所好转,据海关总署数据,当年前11个月逆变器累计出口93.7亿美元,同比增长17.4%,其中11月单月出口5.6亿美元,环比增长1.2%,值得注意的是,这是逆变器出口数据近半年来首次环比转正。
或受此影响,市场情绪逐步回暖。对于新一年的发展,国金证券指出,光伏行业有望在2024年3月、4月形成“低库存+低原材料价格(低价订单进入可执行区间)+终端需求复苏”的三重利好叠加,从而有望拉动排产量在春节之后开始回升。
中信证券则表示,在市场导向和企业内生驱动下,预计头部厂商将继续推进技术升级、增效降本,在行业洗牌期进一步强化竞争力并巩固龙头地位。随着产业链库存、价格和盈利基本面逐步触底,目前处于底部的板块估值有望迎来均值回归。
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