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　　最新一代手机SoC高通骁龙8Gen3、联发科天玑9300均搭载AI引擎，当前智能手机销量或已处于周期底部，AI手机和折叠屏等创新有望驱动手机销量重回增长周期。2023年Q3全球PC销量连续两个季度环比回升，英特尔、联想等PC产业链领军者纷纷颁布AIPC布局计划，需求复苏以及AIPC有望驱动2024年PC销量同比增长。苹果VisionPro发售在即，应用生态丰富，Office等应用可以直接使用，有望引领XR产业迈入新纪元。

　　射频方面，射频前端器件工艺的集成化和模组化成为一大趋势，这样不仅可以降低体积，同时也能够提升性能，降低成本。CIS方面，伴随着智能手机行业进入存量竞争时代，摄影创新成为手机厂商保持竞争力的关键因素。摄像头专业化需求促使手机厂商持续进行镜头功能的创新，镜头多摄、高像素、光学防抖、光学变焦等成为镜头热门功能。存储方面，上游厂商供给侧明显放缓，存储大厂缩减资本开支，价格重回上升轨道。

　　OpenAI在2018年推出第一代GPT时，所采用的参数量为1.17亿个，此后GPT模型快速迭代，与之相对应的参数量也呈现指数增长，GPT3参数量达1750亿，预训练数据量更是从5GB提升到了45TB。全球大模型的数量以及单个大模型所需算力快速增长，对整体训练推理端算力芯片的需求提出了更大的需求，也是AIGC目前训练推理以及大范围推广的关键瓶颈。AIGC下游应用场景逐渐丰富，AIoT物联网方案产品需求也有望不断增加。

　　国内激光雷达陆续落地多款车型，根据佐思汽研，2023年国内有20+款新车型搭载激光雷达上市；2024年以后，宝马、奔驰等外资品牌也将加入到激光雷达上车潮中。车载激光雷达处于规模起量阶段，建议关注相关产业链。

　　我们建议关注消费电子产业链的立讯精密、歌尔股份、维信诺、杰普特、兆威机电、深科达等公司；半导体周期复苏及创新产业链的卓胜微、思特威、东芯股份等公司；先进封装领域的长电科技、通富微电、华海诚科、联瑞新材等公司；算力相关的海光信息、龙芯中科、寒武纪、恒玄科技等公司。

　　下游需求复苏不及预期的风险、消费电子终端出货量低于预期的风险、AI及新能源汽车等新兴产业增速低于预期的风险、国际贸易摩擦的风险、国产化进度不及预期的风险等。

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　　看好受益海风景气度上行，积极布局两海业务的企业，尤其是具备较高壁垒的海塔+管桩、海缆板块。

　　2023年8月起云从科技、科大讯飞、智谱AI等国内领先AI大模型厂商合作款昇腾一体机陆续面世。欧拉、鸿蒙、昇腾等在技术能力和产业生态的发展、互补，将给数字化全场景带来变革，加快各行业产业的国产替代进程。

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　　调降存款利率叠加银行自身积极优化资产负债结构，预计银行净息差水平将会逐步找到一个新的平衡点

　　2024年国内新能源促消纳及光储平价驱动力强，美国则主要受益于政策补贴及降息周期，全球储能需求将仍由中美主导，储能行业依然是电新子行业中未来几年复合增速最快的。

　　今年以来，基建落地有何进展、新老动能如何演化？展望2024年，基建投资如何发力、哪些领域能挑起“大梁”？

　　印度制造业发展还相对滞后，是其经济诸多问题的重要原因。因为制造业能力较弱，其创造收入、增加储蓄和投资的能力受限，贸易赤字和外债不断增加，汇率贬值。

　　2024年国内新能源促消纳及光储平价驱动力强，美国则主要受益于政策补贴及降息周期，全球储能需求将仍由中美主导，储能行业依然是电新子行业中未来几年复合增速最快的。相较于产业链其他环节，逆变器环节盈利能力最强。

　　近期各官方机构发布重点政策：一是国务院发布《空气质量持续改善行动计划》，该行动计划是继2013年“大气十条”之后的第三个国家层面的保卫蓝天行动计划。二是国家发展改革委发布《关于印发首批碳达峰试点名单的通知》，确定张家口市等25个城市、长治高新技术产业开发区等10个园区为首批碳达峰试点城市和园区。三是浙江、上海、重庆多地政策鼓励仪器产业发展。